奈克赛斯和黑暗梅菲斯特两人展开过多次死斗，但因为实力不相上下，始终没有结果。

黑暗梅菲斯特召唤被姬矢准消灭的第一头异生兽——“地狱三头犬”伽鲁贝洛斯。姬矢准悲伤的回忆和恐惧竟再次被唤起，被压制而陷入苦战，最终在夜袭队的援助下险胜。

虽然战胜了地狱三头犬，但因为经过多番战斗，姬矢准的身体已破损不堪，在击败格鲁格来姆后又被TLT捉拿进行实验，身体情况更是雪上加霜。

此时黑暗梅菲斯特派出异生兽库土拉引诱奈克赛斯到终焉之地决战。被奈克赛斯多次救回的夜袭队也终于对奈克赛斯认同，更利用铬金切斯特战机的终极射线唤醒晕倒的奈克赛斯。

奈克赛斯与黑暗梅菲斯特终在火光中双双消失。在光芒之中孤门见到姬矢准，他便预言光会被某人继承，当异生兽再度出现的时候，新的奥特曼出现了。

姬矢准消失后，异生兽依然继续出现，这时一个蓝色的奈克赛斯站立于众人眼前。

战斗过后，孤门在附近一带搜查时，发现一个可疑的少年，于是便跟踪他。从伤势上，孤门可以肯定这少年便是适能者。

孤门道明来意后，与少年千树怜成为了好友，并承诺会保守秘密。

TLT亦对千树怜起了疑心，派出MP的野野宫瑞生跟踪怜。不过瑞生不但跟踪失败，还与怜成为了朋友，甚至开始爱上了他。

在孤门和瑞生追查下，发现怜与一个名为“普罗米修斯之子计划”有关。在说明者的说明下得知这是一个优质因子婴儿的培育计划，怜是从美国逃出来的。

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