喷烟怪兽波尔凯拉是生活在九州宫崎县的九野高原地底一带栖息，属于地底怪兽的一种。由于开发商包下了河原一带进行温泉开发，而开发用钻井机搭建的选址点正好位于沉睡的波尔凯拉的正上方。波尔凯拉被钻井机打中后脖颈部位，从沉睡中苏醒，造成附近的地震和地面塌陷等灾祸，而温泉挖掘的名人林田也掉进了波尔凯拉制造的地缝里而失踪。

翌日，林田的儿子为了找寻父亲，和东光太郎来到九野高原，为了替父报仇，林田的儿子再次启动钻井机，被打中的波尔凯拉彻底发怒，冲出了地表，并和赶来调查的ZAT队发生了战斗。东光太郎变身为泰罗奥特曼登场，阻止波尔凯拉的暴行。

战斗中，波尔凯拉展现出不俗的战力，不仅躲过了「斯特利姆光线」，还凭借毒瓦斯一度打伤了泰罗奥特曼，但随后便被泰罗奥特曼反攻压制。波尔凯拉被泰罗奥特曼扯出并打断了胃袋，因此失去了战斗力而倒下，但并未死亡，最后被泰罗奥特曼使用「螺旋抛掷」扔到了宇宙空间中生存。

虫牙怪兽歇尔塔，生活在宫崎近海的肉食性海底怪兽，通常是在海里悠哉地捕鱼生活。时值ZAT队在宫崎举办军事演习，向海中发射演习用的水中火箭弹。当火箭靠近歇尔塔时，被歇尔塔误认为是海鱼一类的食物，习惯性地咬住了火箭，谁知道火箭还正好塞进了牙缝里，任凭歇尔塔怎么撞击岩石都无法拔出，痛苦的歇尔塔只能带着火箭在海底四处移动，最后来到青岛登陆。

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