第三个故事里，还是那么个镇子，还是那些个角色，和前两个故事相比，这个故事还多了一个序幕。

序幕的故事里，是一个一人多高的大黑耗子，将笛子交给了一个衣衫褴褛的乞丐，说可以帮助乞丐活下去，但是相应的，当乞丐吹响笛子那天的午夜，他要交给大黑耗子祭品，祭品是小孩子。

得到了笛子之后，乞丐袭击了一个路人，从路人身上得到了五彩斑斓的衣服和帽子，然后将路人串起来吃掉了。

后面就是乞丐来到了那个镇子，来到镇子口的时候，他见到了镇长的女儿，一个美丽如天使的女孩。

正巧整个镇子都在因为老鼠的问题而困扰，同时镇长开出高价，只要能够解决鼠患，他什么要求都可以答应。

与镇长面试过后，乞丐向镇长提出了三个要求，希望镇长可以满足，要求的内容，他没说。但是镇长为了镇子能够继续稳定下去，答应了乞丐的要求。

为了能够解决鼠患，乞丐吹响了笛子，笛子口飘出一阵黑烟，化成了之前的那个大黑耗子，大黑耗子在知道乞丐的要求之后，交给了他一个乐谱，说可以帮助他。

怀着试一试的心理，乞丐吹奏了乐曲，然后镇子里的老鼠在听到曲子之后，便一个一个的从居民的家里跑了出来，来到了乞丐的身后，然后乞丐就这么吹着曲子，带着一群老鼠投了河。

然后完成任务的乞丐回到了镇子里，向镇长提出了三个要求。

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