一条小船停靠在波之国的海岸边上。

“大蛇丸大人，这就是波之国啊。”药师兜一边把船系在岸边的一颗树上，一边说道。

大蛇丸眺望着内陆说：“对，你以为波之国是什么？这就是一个穷困潦倒的小国家，连忍者都没有，真不知道木叶来援助他们做什么。”

“大国就是喜欢做一些浪费钱的无聊事情。”兜说着，跟着大蛇丸笑了出来。

兜接着说：“大蛇丸大人，感知到鸣人的查克拉了吗？”

大蛇丸：“还没有，我们往内陆走走看吧。”

一天之后，大蛇丸和兜趴在一块石头后面，看着底下一个院子里，佐助和鸣人正在自来也的指导下练习忍术。

“想不到他们两个居然在这里，”大蛇丸自言自语道，“这下麻烦了。”

“没事，有我呢。”兜挺了挺胸，然后对着大蛇丸小声说了一番话。大蛇丸听完，眉开眼笑地说：“行，真有你小子的。”

到了后半夜，两条小蛇悄无声息地游进了忍者学校的宿舍里，绑起熟睡的鸣人就跑。只不过它们刚一进来的时候，就碰倒了床边一个倒立的玻璃瓶，睡在隔壁的伊鲁卡和睡在上铺的佐助悄悄地等小蛇卷着鸣人打开门缝跑出去，睁开了眼睛。

“你去找自来也，”伊鲁卡说，“我跟过去，一会留意我放的信号弹。”

“好！”佐助说着，跟伊鲁卡悄悄地走了出去。

两条小蛇托着鸣人一路狂奔到村子旁边的山坡上的一个洞口，大蛇丸和兜正在洞里，围着一堆篝火烤野兔肉。

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